万博manbext体育官网app娱乐投资者支吾关连事宜作念出寥寂判断-万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口
发布日期:2026-06-06 12:38 点击次数:76

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本呈报依据《公司债券刊行与往复惩处主见》《上海伟测半导体科技股份有
限公司向不特定对象刊行可退换公司债券受托惩处公约》(以下简称《受托惩处
公约》)《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
召募讲明书》(以下简称《召募讲明书》)等关连章程,以及上海伟测半导体科
技股份有限公司(以下简称公司、伟测科技或刊行东说念主)出具的关连讲明文献以及
提供的关连贵府等,由本次债券受托惩处东说念主祥瑞证券股份有限公司(以下简称平
安证券)编制。
本呈报不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选见识,投资者支吾关连
事宜作念出寥寂判断,而不应将本呈报中的任何本色据以算作祥瑞证券所作的承诺
或声明。请投资者寥寂商议专科机构见识,在职何情况下,投资者不可将本呈报
算作投资活动依据。
祥瑞证券算作伟测科技向不特定对象刊行可退换公司债券(债券简称:“伟
测转债”,债券代码:118055.SH,以下简称“本次债券”)的保荐机构、主承销
商及受托惩处东说念主,抓续密切关心对债券抓有东说念主权益有首要影响的事项。笔据《公
司债券刊行与往复惩处主见》
《公司债券受托惩处东说念主执业活动准则》等关连章程、
本次债券的《受托惩处公约》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 5 月 23 日涌现的
《上海伟测半导体科技股份有限公司对于可退换公司债券“伟测转债”转股价钱
诊治的公告》(公告编号:2025-045),现就本次债券首要事项呈报如下:
一、本次债券注册八成
伟测科技本次刊行可转债的关连事宜仍是 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董
事会第五次会议、2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度鼓吹大会、2025 年 4 月
临时鼓吹大会审议通过。
中国证券监督惩处委员会已于 2025 年 1 月 23 日出具《对于高兴上海伟测
半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》(证
监许可〔2025〕158 号),高兴公司向不特定对象刊行可退换公司债券的注册
肯求。
二、“伟测转债”基本情况
(一)债券称呼:上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券
(二)债券简称:伟测转债
(三)债券代码:118055.SH
(四)债券类型:可退换公司债券
(五)刊行规模:东说念主民币 117,500.00 万元
(六)刊行数目:117.50 万手(1,175.00 万张)
(七)票面金额和刊行价钱:本次刊行的可退换公司债券每张面值为东说念主民
币 100.00 元,按面值刊行。
(八)债券期限:本次刊行的可退换公司债券的存续期限为自愿行之日起
六年,即自 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日(非往复日顺延至下一个往复
日,顺延工夫付息款项不另计息)。
(九)债券利率:第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年
(十)还本付息的期限和风景
本次刊行的可退换公司债券聘任每年付息一次的付息风景,到期归赵未偿
还的可退换公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可退换公司债券抓有东说念主按抓有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹备公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次可退换公司债券抓有东说念主在计息年度(以下简称“昔时”或“每
年”)付息债权登记日抓有的本次可退换公司债券票面总金额;
i:指本次可退换公司债券昔时票面利率。
(1)本次可退换公司债券聘任每年付息一次的付息风景,计息肇始日为本
次可退换公司债券刊行首日,即 2025 年 4 月 9 日(T 日)。
(2)付息日:每年的付息日为自本次可退换公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个往复日,顺延工夫不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复
日,公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔时利息。在付息债权登记
日前(包括付息债权登记日)肯求退换成公司股票的可退换公司债券,公司不
再向其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)本次可退换公司债券抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由抓有东说念主承
担。
(十一)转股期限
转股期自本次可退换公司债券刊行结束之日(2025 年 4 月 15 日,T+4
日)满六个月后的第一个往复日(2025 年 10 月 15 日,非往复日顺延至下一个
往复日)起至可转债到期日(2031 年 4 月 8 日)止(如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第 1 个往复日;顺延工夫付息款项不另计息)。
(十二)转股价钱
伟测转债的运行转股价钱为 82.15 元/股,刻下转股价钱为 82.00 元/股。
(十三)信用评级情况
公司向不特定对象刊行可退换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司
(以下简称中证鹏元)评级,笔据中证鹏元出具的评级呈报,公司的主体信用
品级为 AA,评级量度纷乱,本次可转债信用品级为 AA。
(十四)信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司
(十五)担保事项
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
(十六)登记、托管、请托债券派息、兑付机构:
中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
三、本次债券首要事项具体情况
祥瑞证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东说念主,现将本次调
整可转债转股价钱的具体情况呈报如下:
笔据《召募讲明书》“转股价钱的诊治风景及筹备公式”条目章程,“伟测
转债”在本次可转债刊行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
(不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本)、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价钱的诊治(保留少许点后两位,
临了一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为诊治前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为诊治后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时,将按序进行转股价钱诊治,
并在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他
信息涌现媒体上刊登关连公告,并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治主见及暂
停转股时间(如需)。当转股价钱诊治日为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主转
股肯求日或之后,退换股份登记日之前,则该抓有东说念主的转股肯求按公司诊治后的
转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主的
债权柄益或转股孳生权益时,公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主权益的原则诊治转股价钱。有
关转股价钱诊治本色及操作主见将依据届时国度联系法律轨则、证券监管部门
和上海证券往复所的关连章程来制订。
鉴于公司已于 2025 年 5 月 22 日收到中国证券登记结算有限职守公司上海
分公司出具的《证券变更登记解释》,完成了公司 2024 年适度性股票激勉贪图
初次授予部分第二类适度性股票第一个包摄期的股份登记职责,公司以 28.93 元
/股的价钱向 63 名激勉对象包摄共 325,018 股股份,本次股权激勉包摄登记使公
司总股本由 113,834,777 股变更为 114,159,795 股。笔据转股价钱诊治公式:P1=
(P0+A×k)/(1+k)其中:P0 为诊治前转股价 82.15 元/股,k 为该次增发新股
率或配股率 0.2855%(325,018 股/113,834,777 股),A 为该次增发新股价 28.93 元/
股。则 P1(诊治后转股价)=(82.15+28.93*0.2855%)/(1+0.2855%)=82.00 元/股(按
照四舍五入风景保留两位少许)。
因此,伟测转债转股价钱由 82.15 元/股诊治为 82.00 元/股,诊治后的转股
价钱于 2025 年 5 月 28 日(本次股票上市洞开时刻)出手见效。“伟测转债”
的转股期为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日,现在尚未参加转股期。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念编缉据《召募讲明书》的商定对本次伟测转债转股价钱进行诊治,未
对刊行东说念主广漠操办及偿债身手组成影响。
祥瑞证券算作本次债券的受托惩处东说念主,笔据《公司债券刊行与往复惩处办
法》《公司债券受托惩处东说念主执业活动准则》等关连章程及本次债券《受托惩处
公约》的商定要求出具本临时受托惩服务务呈报。后续将密切关心刊行东说念主对本
期债券的本息偿付情况以过甚他对债券抓有东说念主利益有首要影响的事项,并将严
格推行债券受托惩处东说念主职责。
特此提请投资者关心本次债券的关连风险,并请投资者对关连事项作念出独
立判断。
特此公告。
(以下无正文)